La gestion de patrimoine à Genève nécessite une approche structurée intégrant fiscalité cantonale, prévoyance suisse et investissements internationaux. Chaque situation patrimoniale est unique et doit être analysée avec méthode.
Nous accompagnons résidents genevois, indépendants et frontaliers dans la sécurisation et la valorisation durable de leur patrimoine.
Notre démarche débute par un audit complet : revenus, actifs, fiscalité, prévoyance et objectifs de long terme.
Cette analyse constitue le socle d’une stratégie cohérente, conforme aux exigences réglementaires suisses et adaptée à votre réalité familiale et professionnelle.
Le canton de Genève présente des spécificités fiscales importantes : impôt à la source, déclaration ordinaire ultérieure, quasi-résident.
Nous optimisons votre fiscalité dans le respect strict des lois suisses et des conventions franco-suisses en vigueur.
La planification de la retraite en Suisse repose sur l’AVS, la LPP et le troisième pilier.
Nous coordonnons vos cotisations, rachats et stratégies de sortie afin d’optimiser fiscalement votre préparation à long terme.
Investir à Genève implique de prendre en compte le contexte international et la transparence fiscale accrue.
Nous structurons des portefeuilles diversifiés en adéquation avec votre profil de risque et vos objectifs patrimoniaux.
La gestion de patrimoine est un processus évolutif. Nous assurons un suivi régulier afin d’adapter votre stratégie aux évolutions législatives et économiques.
Proximité, neutralité et rigueur constituent les piliers de notre accompagnement.
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À Genève, la gestion patrimoniale exige une parfaite maîtrise des cadres réglementaires cantonaux et fédéraux. Entre fiscalité, prévoyance, immobilier et investissements financiers, chaque décision doit être analysée dans une logique globale. Notre cabinet met en œuvre une méthodologie rigoureuse, fondée sur l’analyse personnalisée et la conformité aux normes FINMA et LSFin.
La fiscalité genevoise peut être optimisée légalement grâce à une planification adaptée. Nous intervenons notamment sur la révision de l’impôt à la source, le statut quasi-résident et la compréhension des barèmes d’imposition. Les évolutions comme la baisse des impôts 2025 ou la suppression de la valeur locative doivent être intégrées à toute stratégie patrimoniale.
La planification de la retraite repose sur l’AVS, la LPP et le troisième pilier. Nous analysons les impacts des réformes telles que la réforme AVS 21 et les ajustements liés à l’adaptation des rentes AVS/AI.
Une allocation patrimoniale cohérente peut inclure des solutions d’investissement diversifié et des instruments financiers modernes tels que les ETF. La conformité à l’échange automatique de renseignements est systématiquement intégrée dans notre approche.
L’immobilier genevois constitue un pilier patrimonial majeur. Nous accompagnons la structuration de votre hypothèque et l’optimisation fiscale associée.
La gestion de patrimoine à Genève ne se limite pas à des conseils ponctuels. Elle exige anticipation, rigueur et neutralité. Notre mission est de sécuriser et valoriser durablement votre patrimoine, dans un environnement réglementaire exigeant et en constante évolution.
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