Notre méthodologie

Notre travail va bien au delà de la rigueur, de la qualité du conseil que nous vous apportons, notre ambition est de créer avec vous une véritable synergie afin d’épouser les mêmes valeurs.

Nous mettons à profit pour vous notre expérience et notre efficience afin de vous guider à concrétiser vos demandes relatives à votre patrimoine , cette conduite représente pour nous la condition sine qua non afin de pérenniser notre relation et ainsi permettre de vous offrir une réelle solution sur mesure personnalisée.

La société Assetial est enregistrée auprès de la FINMA sous le n*35954 ainsi que CICERO sous le n*25821

Étape 1

L’analyse personnalisée

Nous mettons en place une analyse structurée de votre situation qui sera le  fondement de notre étude. Apprendre à mieux vous connaître est indispensable  afin de pouvoir vous faire bénéficier d’une expertise appropriée.

Étape 2

Stratégie sur-mesure

Vous accompagner dans votre financement hypothécaire, planifier votre retraite, optimiser votre prévoyance…

Vos demandes sont à la fois nombreuses et variées. Nous devons donc vous accompagner grâce à des stratégies et des solutions en accord avec vos objectifs.

Étape 3

Le suivi Assetial

Être au plus proche de nos clients fait partie de nos valeurs fondamentales.  L’équipe Assetial met un point d’honneur à vous accompagner tout au long de votre démarche, de A à Z.

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